Registerkarte Angebot / Aufgaben
In der Registerkarte Aufgaben können für alle epirent-Benutzer Aufgaben zu diesem Angebot / Auftrag reingestellt werden. Diese werden dann in der jeweiligen Zentrale unter Aufgaben beim Benutzer angezeigt.
Mit Hilfe des Plus können Aufgaben für das Angebot bzw. den Auftrag vermerkt werden. Mit Klicken auf diesen Button, öffnet sich nebenstehendes Fenster. Im oberen Textfeld wird die Aufgabe vermerkt. Um die Teilnehmer zu bestimmen, für die diese Aufgabe angezeigt werden soll, auf den gleichnamigen Button klicken und durch Anklicken die gewünschten Teilnehmer auswählen. Die Auswahl mit Sichern bestätigen.
Wenn die Aufgabe zu einem bestimmten Zeitpunkt angezeigt werden soll, dann das Ankreuzfeld „Terminierung“ aktivieren und über den Kalender das gewünschten Datum auswählen. Die neue Aufgabe wird dann erst am entsprechenden Datum in der Zentrale unter Aufgaben angezeigt. Wenn das Ankreuzfeld „Terminierung“ nicht aktiviert ist, wird die Aufgabe sofort unter „fällige Aufgaben“ angezeigt. Wenn die Aufgabe erledigt wurde, aktiviert der Teilnehmer das Ankreuzfeld „erledigt“. So können die weiteren Teilnehmer sehen, ob eine Aufgabe erledigt wurde und Sie wird nicht doppelt ausgeführt.
Die Adresse des Kunden, der das Angebot erhalten soll, wird automatisch übernommen. Diese kann jedoch mit einem Klick auf den Kreis vor der Adresse geändert werden. Jetzt kann über den Button „neue Adresse zuordnen“ eine neue Adresse ausgewählt werden. Wenn der Aufgabe eine neue Adresse zugeordnet wurde, wird die Aufgabe trotzdem weiterhin in diesem Aufgabenbereich des Angebotes bzw. Auftrages angezeigt. Es kann einer Aufgabe immer nur einer Adresse zugeordnet werden. Es ist nicht möglich einer Adressgruppe eine Aufgabe zuzuordnen.
In der Zentrale unter Aufgaben werden in der linken Spalte der Aufgabentabelle farbige Kalendersymbole angezeigt, ein roter Kalender bedeutet, der Endtermin der Aufgabe ist abgelaufen, ein grüner Kalender zeigt an, dass der Endtermin noch bevor steht.
Zeitraum. Hier wird der Zeitraum, in welcher die Aufgabe erledigt werden soll, angezeigt.
Ablauf in. Anzeige des Ablaufdatum in Tage und Stunden.
Aufgabe. Beschreibung der Aufgabe
für…. Anzeige der epirent-Benutzer, denen diese Aufgabe zugeteilt wurde.
Adresse. Anzeige der Kundenadresse.
Um eine Aufgabe zu bearbeiten, diese per Doppelklick öffnen oder markieren und über den Bearbeitungs-Icon öffnen.
Über den Minus - Icon kann eine Aufgabe gelöscht werden. Es erfolgt keine Sicherheitsabfrage.