Registerkarte Daten
Angebot / Auftrag
Nummer. Wenn man ein Angebot anlegt, wird dem zu erstellenden Angebot direkt eine Angebotsnummer zugeteilt. Diese wird sowohl oben im Fensternamen als auch hier angezeigt. Wenn eine neue Version für das Angebot erstellt wird, verändert sich die Angebotsversionsnummer (z.B. von 1081-01 auf 1081-02).
Datum. Datum, wann das Angebot angelegt wurde. Es wird automatisch der aktuelle Tag eingefügt, das Datum ist editierbar.
Angebotsbindefrist
Option. Beim Anlegen eines Angebotes, gibt es die Möglichkeit eine Angebotsablauffrist anzugeben und sich darüber über den Messenger informieren zu lassen. Es muss aber nicht unbedingt eine Angebotsablauffrist hinterlegt werden.
—> administrative Einstellungen / Messenger
Endet am. Hier über die Datumseingabe, das End-Datum für die Angebotsablauffrist angeben. Wird bei Info ein Häkchen gesetzt, erhält man je nach den administrativen Einstellungen eine Mitteilung über den Messenger.
Status
Status. Gibt Auskunft über den Status des Angebots, auszuwählen über das Popup-Menü. Ein Status ist über die administrativen Einstellungen/Angebotsstatus anzulegen.
—> administrative Einstellungen/Status
Gültig bis. Ein Status kann über das Datumsfeld zeitlich begrenzt werden. Status und seine zeitliche Begrenzung dienen lediglich der Information und erscheinen in der Angebotsliste (Spalte Status). Die Benachrichtigung über die abgelaufene Frist erfolgt über den Messenger. Der hinterlegte Status wird auch in der Angebotsliste unter der Spalte Status angezeigt.
Bewertung
Ranking. Das Rankingfeld ist ein Informationsfeld und dient zur Bewertung der Auftragswahrscheinlichkeit. Es besteht die Möglichkeit in Zehnerschritten von 10 bis 100 % ein Rankingfolge festzulegen. In der Auftragsliste kann man sich die Aufträge bzw. Angebote nach den Rankingprozenten sortieren lassen.
LINK folgt —> Auftragsliste
Priorität. Informationsfeld zur Bewertung der Wichtigkeit des Auftrages nach den von epirent vorgegebenen Kategorien hoch (1), mittel (2) und niedrig (3) . In der Auftragsliste kann man sich die Aufträge bzw. Angebote nach den Prioritäten (1-3) sortieren lassen.
LINK folgt —> Auftragsliste
Teamgenda
Ist die Option nicht sichtbar gewählt, wird für dieses Angebot in der Team Agenda kein Eintrag hinterlegt.
Kategorie. Über ein Popup-Fenster kann dem Auftrag bzw. Angebot eine Kategorie zugeordnet werden. Diese wird dann wie im Beispiel in TeamAgenda in einer rechteckigen Klammer dargestellt. Die Kategorie dient zur besseren Übersicht in Team Agenda. Die Kategorien und die Anzeigefarben (in TeamAgenda) werden in den administrativen Einstellungen festgelegt. Beispiele für Kategorien sind: FullService (für Artikel, Personal und Transport), nur Personal, Dolmetscher usw.
—> administrative Einstellungen / Aufträge
—> administrative Einstellungen / TeamAgenda
Bestellung
Bestell-Nr.und Name. Bestimmte Kunden benötigen für ihre Buchhaltung die Bestellnummern oder Bestellnamen. Diese können hier für das jeweilige Angebot hinterlegt werden. Diese Felder sind optional auszufüllen.
Bereits beim Anlegen einer Kundenadresse kann vermerkt werden, ob der Kunde bestellernamen- bzw bestellnummernpflichtig ist.
—> Adresse / Kunde
Auftragsvermittlung
durch. Wenn der Auftrag über Dritte vermittelt wurde, können diese Person/Firma vermerkt werden. Wenn man die Schatfläche mit der Lupe anklickt, öffnet sich die Adresssuche und es kann die gewünschte Adresse aus der Datenbank gesucht werden. Es kann aber auch ein Name eingetragen werden, der noch nicht in der epirent-Datenbank vorhanden ist.