Die Registerkarte Vertriebstätigkeiten
In der Registerkarte Vertriebstätigkeiten werden sämtliche Daten, wie Anrufe, individuelle Bemerkungen, Aufgaben usw. für Vertriebstätigkeiten eingetragen. Alle Einträge die über die Registerkarte Basisdaten bei den Ansprechpartnern im Bereich Vertriebstätigkeiten eingegeben wurden, werden hier ebenfalls mit angezeigt. Auch in dieser Eingabemaske befinden sich unten links die Schaltflächen Datei-Archiv und Dokumente. (siehe Registerkarte Basisdaten - Schaltflächen Dateiablage und Dokumente)
Bereich Vertriebstätigkeiten / Kontakthistorie
Im Bereich Kontakthistorie können der Adresse individuelle Bemerkungen hinterlegt werden. Um einen neuen Eintrag zu erstellen, auf die Schaltfläche Hinzufügen klicken. Es öffnet sich das Fenster Kontaktinfo. Die Felder Datum / Uhrzeit werden zeitgleich übernommen, sind aber über den Kalender- bzw. Urhzeit - Button änderbar. Um für ein Telefonat die Gesprächsdauer aufzuzeichnen, die Schaltfläche Start und zum Beenden, die Schaltfläche Stop klicken. Die Gesprächsdauer kann mit dem Klicken der rechten Maustaste auf das Feld manuell eingetragen und zurückgesetzt werden. Im Bereich Stichwort einen Eintrag zur Übersicht hinterlassen. Der Ansprechpartner wird übernommen, kann aber über die Pfeiltasten geändert werden. Es kann über ein Pop-up-Fenster eine Kontaktart zugeordnet werden. Wählt man z.B. Telefon aus, besteht die Möglichkeit in Feld darunter die Telefonnummer und ob es ein ankommender oder abgehender Anruf ist, zu hinterlassen. Im Feld unten können weitere Informationen hinterlassen werden.
Setzt man ein Häkchen bei Wiedervorlage, erweitert sich das Fenster und es öffnet sich ein Pop-up-Fenster, zur Auswahl stehen 2, 4, 8, 14 Tage oder 1 Monat. Über den Kalender- bzw. Uhrzeit - Button ist eine manuelle Eingabe möglich. Es wird dann zur angegebenen Zeit ein Erinnerungsfenster (siehe rechts) in epirent geöffnet.
Über das Lupe-Feld in der Maske Vertriebstätigkeiten besteht die Möglichkeit in den Spalten zu suchen. Auf das Lupe-Icon klicken, es öffnet sich ein Pop-up-Fenster mit der Auswahl der Spalten bzw. einer Text-Suche, diese findet dann in den manuell eingetragenen Texten statt.
Über die Schaltfläche Entfernen können sämtliche Einträge gelöscht werden. Dazu den Eintrag erst markieren. Es erfolgt keine Sicherheitsabfrage zum Löschen.
Bereich Vertriebstätigkeiten / Aufgaben
Mit Hilfe der Schaltfläche Hinzufügen können zukünftige Aufgaben oder Akquisetätigenkeiten für einen Kunden (Adresse) vermerkt werden. Mit Klicken auf diese Schaltfläche, öffnet sich nebenstehendes Fenster. Im oberen Textfeld wird die Aufgabe vermerkt. Um die Teilnehmer zu bestimmen, für die diese Aufgabe angezeigt werden soll, auf die gleichnamige Schaltfläche klicken und durch Anklicken die gewünschten Teilnehmer auswählen. Die Auswahl mit Sichern bestätigen.
Wenn die Aufgabe zu einem bestimmten Zeitpunkt angezeigt werden soll, dann das Ankreuzfeld „Terminierung“ aktivieren und über den Kalender das gewünschten Datum auswählen. Die neue Aufgabe wird dann erst am entsprechenden Datum in der Zentrale unter Aufgaben angezeigt. Wenn das Ankreuzfeld „Terminierung“ nicht aktiviert ist, wird die Aufgabe sofort unter „fällige Aufgaben“ angezeigt. Wenn die Aufgabe erledigt wurde, aktiviert der Teilnehmer das Ankreuzfeld „erledigt“. So können die weiteren Teilnehmer sehen, ob eine Aufgabe erledigt wurde und Sie wird nicht doppelt ausgeführt.
Die Adresse wird automatisch übernommen, kann jedoch mit einem Klick auf auf den Kreis vor der Adresse geändert werden. Jetzt kann über die Schaltfläche neue Adresse zuordnen eine neue Adresse ausgewählt werden. Wenn der Aufgabe eine neue Adresse zugeordnet wurde, wird die Aufgabe trotzdem in diesem Aufgabenbereich der Adresse angezeigt und nicht im Aufgabenbereich der neu ausgewählten Adresse. Es kann einer Aufgabe immer nur einer Adresse zugeordnet werden. Es ist nicht möglich einer Adressgruppe eine Aufgabe zuzuordnen.
In der linken Spalte der Aufgabentabelle werden farbige Kalendersymbole angezeigt, ein roter Kalender bedeutet, der Endtermin der Aufgabe ist abgelaufen, ein grüner Kalender zeigt an, dass der Endtermin noch bevor steht.
Über das Lupe-Feld in der Maske Aufgaben besteht die Möglichkeit in den Spalten zu suchen. Auf das Lupe-Icon klicken, es öffnet sich ein Pop-up-Fenster mit der Auswahl der Spalten bzw. einer Text-Suche, diese findet dann in den manuell eingetragenen Texten statt.
Über die Schaltfläche Entfernen können sämtliche Einträge gelöscht werden. Dazu den Eintrag erst markieren. Es erfolgt keine Sicherheitsabfrage zum Löschen.
Auf der linken Seite der Registerkarte Vertriebstätigkeiten befinden sich mehrere Schaltflächen zur Auflistung von Angeboten, Aufträgen und Rechnungen. In den Summen-Feldern darunter hat man z.B. alle offenen Rechnungsbeträge auf einen Blick.
aktuelles Angebot
Beim Drücken der Schaltfläche öffnet sich das Fenster Auftragsliste, hier werden alle aktuellen Angebote aufgelistet. Durch Doppelklick auf ein Angebot, öffnet sich dieses und kann bearbeitet werden.
LINK folgt: Weitere Informationen zur Bearbeitung der Angebote über die Auftragsliste
Angebot (inkl. Archiv)
Beim Drücken der Schaltfläche öffnet sich das Fenster Auftragsliste, hier werden alle für diese Adresse erstellten Angebote aufgelistet. Durch Doppelklick auf ein Angebot, öffnet sich dieses und kann bearbeitet werden.
LINK folgt: Weitere Informationen zur Bearbeitung der Angebote über die Auftragsliste
aktuelle Aufträge
Beim Drücken der Schaltfläche öffnet sich das Fenster Auftragsliste, hier werden alle aktuellen Aufträge aufgelistet. In der Liste können sich auch angezahlte und bereits bezahlte Aufträge befinden. Durch Doppelklick auf einen Auftrag öffnet sich dieser und kann bearbeitet werden.
LINK folgt: Weitere Informationen zur Bearbeitung der Aufträge über die Auftragsliste
Aufträge (inkl. Archiv)
Beim Drücken der Schaltfläche öffnet sich das Fenster Auftragsliste, hier werden alle für diese Adresse erstellten Aufträge aufgelistet. In der Liste können sich auch angezahlte und bereits bezahlte Aufträge befinden. Durch Doppelklick auf einen Auftrag öffnet sich dieser und kann bearbeitet werden.
LINK folgt: Weitere Informationen zur Bearbeitung der Aufträge über die Auftragsliste
offene Ausgangsrechnungen
Beim Drücken der Schaltfläche öffnet sich das Fenster Rechnungsausgangsbuch, hier werden alle noch offenen Ausgangsrechnungen aufgelistet, egal ob die Rechnung bereits gebucht ist. Durch Doppelklick auf eine Rechnung öffnet sich die entsprechende Rechnungsmaske. Noch nicht gebuchte Rechnungen können bearbeitet werden, bereits gebuchte Rechnungen sind für die Eingabe gesperrt.
LINK folgt: Weitere Informationen zur Bearbeitung der offenen Ausgangsrechnungen über das Rechnungsausgangsbuch
Ausgangsrechnungen
Beim Drücken der Schaltfläche öffnet sich das Fenster Rechnungsausgangsbuch, hier werden alle für diese Adresse existierenden Ausgangsrechnungen aufgelistet. (offene, gebuchte, bezahlte Rechnungen)
LINK folgt: Weitere Informationen zur Bearbeitung der offenen Ausgangsrechnungen über das Rechnungsausgangsbuch
unbezahlte Eingangsrechnung
Handelt es sich bei der Adresse um einen Lieferanten, öffnet sich über die Schaltfläche das Fenster Rechnungseingangsbuch, hier werden alle noch offenen Eingangsrechnungen aufgelistet, egal ob die Rechnung bereits gebucht ist. Durch Doppelklick auf eine Rechnung öffnet sich die entsprechende Rechnungsmaske. Noch nicht gebuchte Rechnungen können bearbeitet werden, bereits gebuchte Rechnungen sind für die Eingabe gesperrt.
LINK: Weitere Informationen zur Bearbeitung der offenen Ausgangsrechnungen über das Rechnungseingangsbuch
Eingangsrechnung
Beim Drücken der Schaltfläche öffnet sich das Fenster Rechnungseingangsbuch, hier werden alle für diese Adresse existierenden Eingangsrechnungen aufgelistet. (offene, gebuchte, bezahlte Rechnungen)
LINK folgt: Weitere Informationen zur Bearbeitung der offenen Eingangsrechnungen über das Rechnungseingangsbuch
QM-Tickets anlegen
Beim Drücken der Schaltfläche öffnet sich das Fenster QM Liste, hier werden alle für diese Adresse erstellten QM-Einträge (Tickets) aufgelistet. Durch Doppelklick auf einen QM-Eintrag öffnet sich dieser und kann bearbeitet werden.
LINK folgt: Weitere Informationen zur Bearbeitung der QM-Tickets über die QM Liste
neuen Termin anlegen
Über diese Schaltfläche wird in Team Agenda einen neuer Termin eingetragen. Es öffnet sich das Fenster Teilnehmer, über welches die Benutzer ausgewählt werden können, für die der Termin in Team Agenda sichtbar sein soll. Die Benutzer werden über Anklicken der Namen ausgewählt. Diese werden dann farbig unterlegt. Um die Auswahl zu speichern, auf Sichern klicken. Nun öffnet sich die Termineingabemaske. Über der Schaltfläche Teilnehmer bestimmen können die ausgewählten Teilnehmer eingesehen und ggf. weitere bestimmt werden. Wenn es sich um einen privaten Termin handelt, kann dies über das Anhakfeld „privat“ vermerkt werden. Im Textfeld „Termin“ kann eingetragen werden, um welchen Termin es sich handelt. Im darunter liegenden Bereich über den Kalender, der sich mit Anklicken eines Datums- oder Uhrzeitfeldes öffnet, Datum und Uhrzeit eingeben. Wenn eine Terminerinnerung eingerichtet werden soll, dann über das Pop-up-Menü den gewünschten Erinnerungszeitraum auswählen. Im Textfeld „Notizen“ können Anmerkungen zum Termin hinterlegt werden. Bei Anklicken des Farbfeldes unten links besteht die Möglichkeit, die Farbe zu bestimmen, in welcher der Termin in Team Agenda angezeigt werden soll. Die Eingaben mit Ok bestätigen und der Termin wird in der Team Agenda aufgeführt.