1. Die Kontakthistorie wird über die Kundenmaske geöffnet. Mit einem Klick auf den „+“ Button wird ein neuer Eintrag hinzugefügt.

2. Hier kann die Gesprächsdauer, sowie das Thema eingetragen werden. Selbst die Verbindungsart und ein Ansprechpartner kann ausgewählt werden.



3. Im freien Textfeld werden die Absprachen und Informationen dokumentiert, welche via eMail auch direkt versendet werden können. Die Wiedervolage verhindert, das Absprachen in Vergessenheit geraten.

ProTip: In der Maske „Vertriebstätigkeiten - Kontakthistorie“ findet sich in der rechten Spalte eine Kurzübersicht über offene Ausgangsrechnungen, aktuelle Aufträge und Angebote oder für Lieferanten unbezahlte Eingangsrechnungen.

Auch aus der Zentrale heraus können Einträge in die Kontakthistorie erstellt werden!

Ein QuickTip-Video zum Thema „Kontakthistorie“ folgt: