Das Anlegen und die Maske eines Angebotes wird unter folgendem Link erklärt:
—> Angebot anlegen

Zum Anlegen eines Angebotes wird als erstes die Kunden-/Interessentenadresse in die Maske eingetragen.
Es wird der Event- und Dispozeitraum festgelegt.
Hinweis: Wird erst der Eventzeitraum eingetragen, wird dieser automatisch in den Dispozeitraum übernommen.
Jetzt kann das Angebot mit Artikeln, freien Positionen, Transporten und/oder Services gefüttert werden.
Es ist zu entscheiden, ob schon beim Anlegen eine Disposition (Kontrolle der Verfügbarkeit) der Artikel ausgeführt werden soll.
Es gibt die Möglichkeit, dass bei jedem Neuanlagen eines Angebotes der Dispohaken standardmäßig gesetzt ist und somit beim Einfügen die Disposition stattfindet.
—> administrative Einstellungen / Auftrag

Ist das Angebot fertiggestellt, kann dieses entweder per Post oder direkt per eMail als PDF-Anhang an den Kunden/Interessenten geschickt werden.

Meldet sich der Kunde/Interessent um Änderungen im Angebot zu äußern, dann empfehlen wir, eine weitere Version des Angebotes zu erstellen. Dazu in die Auftragsliste wechseln, das entsprechende Angebot markieren und über die Schaltfläche „Datensatz duplizieren“ den Menüpunkt „Neue Version erstellen“ wählen.
In dieser neuen Version (Angebotsnummer: XXXXX-02) können nun Änderungen im Angebot vorgenommen werden.
Sollte der Kunde/Interessent sich dann doch für die erste (alte) Version (Angebotsnummer: XXXXX-01) entscheiden, steht diese noch immer in der ersten Zusammenstellung zur Verfügung.

In der Auftragsliste erkennt man die Angebote am orangen Status, der rote Stern zeigt die aktuelle Version an.

Weitere Links:
Stammdaten:
—> Adresse anlegen
—> Artikel anlegen
—> Service anlegen
—> Transport anlegen

Meldet sich der Kunde/Interessent und möchte gerne das Angebot beauftragen, dann dieses öffnen und in der Registerkarte „Übersicht“ bei Beauftragt den Haken setzen.
Je nach den Voreinstellungen kann jetzt von epirent die Disposition abgefragt werden.
Es gibt die Möglichkeit, dass beim Beauftragen das Angebot disponiert sein muss. Das kann standardmässig festgelegt werden.
—> administrative Einstellungen / Auftrag