1. In jedem Vorgang, ob Angebot, Auftrag oder Rechnung etc. fragt epirent nach dem Speichern des erstellten Dokuments.
Mit Bestätigung fragt epirent, unter welchem Namen der Vorgang gespeichert werden soll.
Standardmäßig ist hier der Dokuemtentyp, also “Angebot/Auftrag/Rechnung” und die Vorgangsnummer angegeben, die manuell angepasst werden kann.

2. Die Dokumente werden kundenspezifisch über die Adresse und über den Button Dokumente abgerufen.

3. Eine komplette Übersicht und das Abrufen aller erstellten Dokumente, ist über die Menü Datei/Ablage - Dokumentenliste möglich.
Über die Suchmaske können hier die Dokumente genau selektiert werden.

ProTip - Eine versteckte Funktion befindet sich in den Angebot-, Auftrags-, Rechnungsmasken.
Mit einem Doppelklick auf die Adresse, springt man bequem in die Kundenmaske und erreicht so schnell die Dokumentablage oder auch alle weiteren Funktionen wie die Kontakthistorie oder die Aufgabenverwaltung.

ProTip 2 - Der Dateiname für die erstellten Dokumente werden in den Dokumentvorlagen unter “Titel des Dokuments” definiert.
Hier können über den rechten Button Platzhalter zum Gestalten des Titels hinzugefügt werden.

Ein QuickTip-Video zum Thema „Die Dokumentablage“ folgt: